《The Adventures of Bernie the Schoolboy－博尼的大冒險》
博尼在夜深人靜的時候偷偷的離家出走，迫不及待的展開他的大冒險。他在一路上惡作劇與不停玩樂，之後他也加入了馬戲團與打敗了惡龍，最後還與一群農場上的動物成為了好朋友！

《Apathy－漠不關心》
一個女管家深愛著她那個沒有出息的主人，但是對與主人對一切都漠不關心與懈怠的心態，只能歎氣。女管家訴說著她對主人的種種抱怨，像是，需要幫他打理一切的大小事情，甚至還要幫他寫那些回給情婦的信。但是到最後，這樣像孩子般的他，或許才是女管家為甚麼如此崇拜與深愛他的原因吧！

《Chitterchat－ 聊八卦》
一位女性無法控制自己一直講八卦，但是你怎麼能怪她呢？她聽到祕密的時候就迫不及待地想要與別人分享，不將它說出來，就會感到痛苦無比。「嗯，還是講出來才是對的啊！」 是啊，你怎麼能怪她呢？她只是想要聊聊八卦而已！

《Plotting Revenge－ 復仇記》
一個有被害妄想症又加上容易記仇的宅男，每一天都幻想著如何對曾經讓他難堪與給予他威脅感的人復仇。但是他最後已經走火入魔了，最後的復仇計畫，竟是自己！

《The Fool－ 愚人》
一位啞巴愛上了過路的旅人，旅人也待了下來，但是他很快就因為遇到另一位年輕的女子而離開啞巴。然而，她卻一直以為旅人，只是為了繼續去流浪而離開，全然不知她被背叛了。到老，啞巴都還是一直深愛著他，相信她所付出的愛，也能得到回應，一直期盼旅人的歸來。黃鶯唱著「真是愚蠢啊！」

《Only Child－ 獨生子》
一個無惡不作，被寵壞的獨生子，但是他的父母不僅從來不責怪他，還以為他不聽話是因為孤獨的關係，反而更加地溺愛他。獨子的父母覺得，都是因為他們自己無法再生兄弟姊妹給兒子做伴，而感到無比的內疚，所以不斷地希望在物質上彌補他。但是，獨生子卻非常清楚這一切，並且利用這一點來逃避懲罰與得到他想要的東西！

《We Just Won’t Know－ 大家的孤獨》
博尼在旅途上看到路旁有著一張被遺棄的老唱片。唱片封套上有一位女性和一支陪伴著她的狗的肖像。我非常瞭解我有多麼的孤獨，當我的狗凝視著我時，牠也是這麼的想。我從來不太確定自己真正的感受是甚麼?不，我從來不太確定自己的感受真正是甚麼?因為你也不知道，所以這才會讓我想到，我們最後會到那裡去呢？我們是永遠不會知道的。

《The Bug－竊聽蟲》
這是理查。尼克森對於水門事件的神經質，無助，又可憐的內心獨白！（美國首領也是會夜裡暗自啜泣的。）他只是希望他可以連任當選美國總統，這個要求並沒有太過份吧！他其實也很害怕他的對手採取了同樣的方法來對付他。但是他不可能讓他們領先一步的，不，尼克森是絕對不會讓他們贏的！

《IBlame it on You – 我怪在你身上》
女王深深的為了她的童侍而著迷，但童侍卻跟同年紀的好朋友們玩在一起，絲毫不被女王給的禮物或是寵愛所影響。因此，惱羞成怒的女王決定要懲罰，這位辜負了她的好意的童侍。

《The Chicken Circus－ 公雞馬戲團》
博尼在他的冒險路途中，經過了一個小城鎮，小城鎮的外圍有一個不大不小的帳篷，從帳篷裡面傳出來熱鬧與令人開心的音樂！博尼很好奇地想說，「這是甚麼呢？」，於是他便把頭探進去，映入眼簾的是一個馬戲團！但是不管是騎著單輪車的，或是拿著皮鞭正在訓練著貓咪的表演者，竟然全部都是公雞！

《Chitterchat(reprise) 聊八卦 （重奏）》
博尼經過了一座破舊的教堂，他好奇的往裡頭看了一眼，有一位女性在神父面前懺悔，說著她真的無法控制自己要說八卦的這件事，要請求上帝要原諒她的行為，不過在懺悔的同時，它也順便吐露了，她看到鎮長與年輕女孩的外遇情事。神父雖然嘴上說著「孩子，上帝是會原諒妳的。」不過神父看起來，在聽著女子所講出的八卦的時候，表情似乎感到興趣十足、津津有味。

《The Revenge of the Farm Aminals－ 家畜的大復仇》
一群母雞，已經受夠了農夫對所有動物的壓榨與恐嚇。難道牠們就只能眼睜睜地看著這些不願改變的動物們，整日受到不公平對待與懷抱著恐懼邁向未來嗎？所以，母雞們號召了農場上所有，不想再活在恐懼裡的動物們，要一同去找農夫算帳。動物們高聲地唱著「我們為了正義！我們不要當人們的晚餐！」

《The Adventure Comes to an End－ 冒險的尾聲》
一位流浪的男孩子在一個農場上居住了下來，與農夫做好了協議，以照顧家畜來交換在穀倉裡面的住宿。漸漸地，男孩子與動物們成為了非常好的朋友，動物們也都很尊敬與愛戴這為不太會講話又有時瘋瘋癲癲的野男孩。動物們每一天與男孩子快樂地跳舞、盡情大笑，但農夫卻對於這些噪音感到非常的嫉妒又厭煩。有一天的清晨，農夫又聽到動物們與男孩快樂的大笑與尖叫聲，於是他終於忍受不住了，拿出了槍，把男孩給殺了。動物們哭嚎著，唱著他們以前一起唱的那些歌曲…